辦公家具產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí)

辦公家具可以從基本功能、安置形式、結(jié)構(gòu)特征和制作材料四個(gè)方面進(jìn)行分類(lèi)。

辦公家具與傳統(tǒng)家具相比，具有多功能性、人性化、個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)。在人工智能的帶動(dòng)下，未來(lái)辦公家具將會(huì)朝著智能化方向發(fā)展。

辦公家具是直接面對(duì)公共消費(fèi)和個(gè)人消費(fèi)的終端工業(yè)產(chǎn)品，因此從整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，它構(gòu)成了一條從原料采購(gòu)到營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、原料采購(gòu)、訂單處理、生產(chǎn)制造、物流配送、終端銷(xiāo)售及服務(wù)。具體而言，辦公家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為四個(gè)部分：上游原材料供貨商、家具制造商、下游家具銷(xiāo)售以及消費(fèi)者。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，我國(guó)辦公家具主要以木質(zhì)家具和金屬家具為主，不同種類(lèi)的辦公家具有相應(yīng)的主要制造材料。木材、陶瓷、金屬、塑料、皮革、彈簧和纖維織物等行業(yè)是辦公家具行業(yè)的上游供應(yīng)鏈，這些行業(yè)會(huì)對(duì)辦公家具制造的成本、質(zhì)量等產(chǎn)生較大影響。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，我國(guó)的辦公家具制造業(yè)形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海、東北、西部五個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，這五個(gè)地區(qū)的家具產(chǎn)能占到了家具制造行業(yè)總產(chǎn)能的90%左右。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，主要包括銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售渠道和消費(fèi)終端。1)從銷(xiāo)售模式和渠道來(lái)看，辦公家具主要采取自主品牌銷(xiāo)售和貼牌銷(xiāo)售兩種銷(xiāo)售模式，自主品牌銷(xiāo)售細(xì)分銷(xiāo)售渠道主要包括：專(zhuān)業(yè)家具賣(mài)場(chǎng)、超市、品牌實(shí)體店以及電子商務(wù)等;貼牌銷(xiāo)售則是與國(guó)內(nèi)外知名家居銷(xiāo)售商合作，主要包括：宜家、宜得利、尚品宅配等。2)從消費(fèi)終端來(lái)看，我國(guó)辦公家具主要消費(fèi)者包括銀行、證券、學(xué)校和眾創(chuàng)空間等各類(lèi)企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)，隨著在家辦公群體的日益擴(kuò)大，個(gè)體消費(fèi)者也成了辦公家具行業(yè)的不可忽視的消費(fèi)力量。

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已不再是產(chǎn)業(yè)鏈中單個(gè)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)家具業(yè)從技術(shù)和生產(chǎn)能力已基本接近世界發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，但是在產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)仍有較大的差距，這使我們?nèi)蕴幱趪?guó)際分工的中低端。因此，對(duì)辦公家具整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)建設(shè)尤為重要，特別在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上如何掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

供給端：我國(guó)辦公家具產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期

據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)和中國(guó)輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng);2018年家具行業(yè)受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地產(chǎn)環(huán)境不景氣等因素的影響，產(chǎn)量增速有所放緩，為75778.6萬(wàn)件。2019年全年，我國(guó)家具行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量89698.45萬(wàn)件，同比下降1.36%。

2020年受疫情影響，我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)量同比有所下滑，但下滑幅度不斷收窄。2020年1-9月，全國(guó)家具制造業(yè)產(chǎn)量63018.7萬(wàn)件，同比下降5.4%。

注：2018年國(guó)家對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整，因此同比增速有所變化。

作為家具行業(yè)的分支，中國(guó)辦公家具行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新、品種的不斷增加、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實(shí)現(xiàn)了迅速發(fā)展。

2007年中國(guó)辦公家具產(chǎn)值占整體家具產(chǎn)值的已達(dá)30%左右，2019年我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，同比增長(zhǎng)1.75%，對(duì)比而言我國(guó)的辦公家具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已進(jìn)入每年6%左右的平穩(wěn)增長(zhǎng)期，由于我國(guó)辦公家具企業(yè)數(shù)量增速高于家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量增速，可得出我國(guó)辦公家具產(chǎn)量在家具行業(yè)整體產(chǎn)量所占份額有所提升。結(jié)合辦公家具行業(yè)近年來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，前瞻測(cè)算2019年我國(guó)辦公家具產(chǎn)量對(duì)家具產(chǎn)量的占比上升至46%，產(chǎn)量約為41261萬(wàn)件。

需求端：政府采購(gòu)和辦公樓開(kāi)發(fā)帶來(lái)廣闊需求

——“辦公家具”品目被納入政府集中采購(gòu)

《政府采購(gòu)法》自2003年實(shí)施以來(lái)，辦公家具一直為中央預(yù)算單位政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)產(chǎn)品。政府辦公類(lèi)家具所指向的主要是政府各類(lèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公時(shí)使用的家具，主要是指除教育和醫(yī)院類(lèi)家具以外的如公安局、檢察院、法院、海關(guān)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)保障等部門(mén)采購(gòu)的家具類(lèi)型。

近年來(lái)，政府家具采購(gòu)規(guī)模持續(xù)保持較快增速，呈現(xiàn)逐年攀升的趨勢(shì)。其中，2018年家具采購(gòu)規(guī)模突破百億元，2015年、2016年和2017年家具采購(gòu)規(guī)模分別為51億元、60億元和63億元。2019年家具采購(gòu)規(guī)模再攀高峰，2019年全國(guó)家具采購(gòu)規(guī)模143.8億元，與2018年相比增長(zhǎng)44%。

2020年上半年，全國(guó)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)和詢(xún)價(jià)等方式共完成家具采購(gòu)項(xiàng)目約2095個(gè)，與2019年同期相比，下降24%;2020年上半年家具采購(gòu)規(guī)模47.54億元，與2019年同期相比，下降18%。

2019年，中直機(jī)關(guān)各京內(nèi)行政、事業(yè)單位及其所屬單位實(shí)施辦公家具定點(diǎn)采購(gòu)2402批次，成交金額達(dá)3231.33萬(wàn)元，比2018年分別增長(zhǎng)25%和30%，整體呈現(xiàn)量額齊增勢(shì)頭。

——我國(guó)辦公樓新開(kāi)工和竣工面積增長(zhǎng)拉動(dòng)下游需求

2010年，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行嚴(yán)格的住宅調(diào)控政策，以寫(xiě)字樓、購(gòu)物中心的商業(yè)地產(chǎn)投資熱潮再度來(lái)襲。辦公家具作為辦公樓開(kāi)發(fā)的下游行業(yè)，辦公樓的大規(guī)模開(kāi)發(fā)為辦公家具帶來(lái)了廣闊的新增市場(chǎng)需求。2014-2017年，我國(guó)辦公樓開(kāi)發(fā)投資金額、竣工面積和銷(xiāo)售金額逐年增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)辦公家具需求量大。雖然2018年辦公樓開(kāi)發(fā)投資金額、竣工面積和銷(xiāo)售金額有所下降，但是在2019年又恢復(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)我國(guó)辦公家具需求恢復(fù)增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著大量城市綜合體項(xiàng)目及辦公樓項(xiàng)目的建成及營(yíng)業(yè)，以及國(guó)外企業(yè)陸續(xù)在中國(guó)設(shè)置辦公機(jī)構(gòu)，企業(yè)對(duì)辦公家具市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大。

2014-2018年，我國(guó)辦公樓開(kāi)發(fā)新開(kāi)工面積逐年下降，但下降幅度在收窄，2018年我國(guó)辦公樓開(kāi)發(fā)新開(kāi)工面積月為6049萬(wàn)平方米，同比下降1.48%;2019年，我國(guó)辦公樓開(kāi)發(fā)面積大幅上升，約為7084萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)17.11%。2020年1-7月，我國(guó)辦公樓新開(kāi)工面積為3681萬(wàn)平方米，同比下降6.3%。

2014-2019年，除了2018年，我國(guó)辦公樓竣工面積整體呈上升趨勢(shì)，2019年我國(guó)辦公樓竣工面積達(dá)到3923萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1%。2020年1-7月，我國(guó)辦公樓竣工面積達(dá)1207萬(wàn)平方米，同比下降14.3%。

——多因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)辦公家具銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2017年，我國(guó)家具行業(yè)銷(xiāo)售收入逐年增長(zhǎng)。近兩年我國(guó)家具行業(yè)受到內(nèi)外部環(huán)境的影響，整個(gè)家具行業(yè)銷(xiāo)售增速放緩，2018年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7011.88億元，同比增長(zhǎng)4.33%;2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7117.16億元，同比增長(zhǎng)1.48%。

2020年上半年新冠疫情沖擊家具行業(yè)：一方面外國(guó)木材進(jìn)不了中國(guó)，造成木材漲價(jià)，另一方，房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，國(guó)內(nèi)家具陷入消量低谷。2020年1-7月，我國(guó)家具行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入3352.2億元，同比下降13.15%。

注：2018年國(guó)家對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整，因此同比增速有所變化。

隨著中國(guó)國(guó)際化進(jìn)程的加快，近幾年在一二線城市中寫(xiě)字樓如雨后春筍般的涌現(xiàn)，促進(jìn)了我國(guó)辦公家具的市場(chǎng)的發(fā)展。智慧樓宇的快速發(fā)展，高檔寫(xiě)字樓的建立，對(duì)辦公家具的需求量越來(lái)越大。

根據(jù)行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)辦公家具銷(xiāo)售收入約占家具銷(xiāo)售收入的20-25%;2019年，共享經(jīng)濟(jì)熱也催生了大量聯(lián)合辦公需求，為我國(guó)辦公家具行業(yè)帶來(lái)一個(gè)新興增長(zhǎng)點(diǎn)。前瞻結(jié)合近幾年行業(yè)發(fā)展情況和相關(guān)影響因素分析，初步估算2019年全年辦公家具銷(xiāo)售收入約為1850億元。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：辦公椅所占市場(chǎng)份額最大

自上世紀(jì)90年代以來(lái)，辦公家具產(chǎn)品則發(fā)展成以下幾類(lèi)：辦公椅類(lèi)、辦公桌類(lèi)、文件柜類(lèi)、系統(tǒng)家具類(lèi)(如屏風(fēng)、桌屏系統(tǒng)、附件等)以及儲(chǔ)物柜等。我國(guó)辦公椅占整個(gè)辦公家具市場(chǎng)份額最大，約為31%;其次是系統(tǒng)家具，占比約為29%;文件柜和辦公桌占比均在10%及以上;儲(chǔ)物柜占比約為7%。

競(jìng)爭(zhēng)格局：基本形成了金字塔型的分布格局

從全國(guó)來(lái)看，我國(guó)辦公家具行業(yè)已經(jīng)基本形成了金字塔型的分布格局。國(guó)外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌于21世紀(jì)初期便紛紛設(shè)廠布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng),它們利用其強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌知名度占據(jù)國(guó)內(nèi)辦公家具行業(yè)高端市場(chǎng)。

隨后,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展，部分本土企業(yè)如圣奧、科爾卡諾等借助國(guó)外領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、研發(fā)設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)逐步社大，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定品牌影響力，在中高端市場(chǎng)有占據(jù)一定份額，但缺乏獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格，尚未形成較為穩(wěn)定的消費(fèi)群體。

大部分規(guī)模企業(yè)如永藝、恒林主要以O(shè)EM/ODM模式與外資品牌商合作，生產(chǎn)能力強(qiáng)，但在產(chǎn)業(yè)鏈中處于較為被動(dòng)地位，目前部分企業(yè)也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發(fā)投入，逐漸往微笑曲線兩端發(fā)展。

其他如區(qū)域性企業(yè)或家庭作坊企業(yè)，處于金字塔底端，企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品質(zhì)量差，研發(fā)設(shè)計(jì)能力弱，大多通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)寠Z底端市場(chǎng)份額，隨著成本的不斷提升，未來(lái)這類(lèi)企業(yè)生存空間或受到較大沖擊。

區(qū)域格局：我國(guó)辦公家具制造產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢(shì)明顯

目前，我國(guó)的辦公家具制造業(yè)形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海、東北、西部五個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，這五個(gè)地區(qū)的家具產(chǎn)能占到了家具制造行業(yè)總產(chǎn)能的90%左右。其中，珠江三角洲形成了如大大涌紅木家具產(chǎn)業(yè)、樂(lè)從家具商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、大嶺山家具出口基地和龍江家具產(chǎn)業(yè)等著名產(chǎn)業(yè)集群;長(zhǎng)江三角洲則有安吉椅業(yè)、蠡口家具產(chǎn)業(yè)和玉環(huán)歐式古典家具產(chǎn)業(yè)等;環(huán)渤海有寧津桌椅家具產(chǎn)業(yè)、勝芳金屬玻璃家具產(chǎn)業(yè)和香河家具產(chǎn)業(yè)等;東北地區(qū)有莊河實(shí)木家具產(chǎn)業(yè);西部地區(qū)有成都武侯區(qū)家具產(chǎn)業(yè)。

珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲家具是出口額較高的兩個(gè)主要產(chǎn)業(yè)區(qū)，西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū)主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

進(jìn)出口：出口遠(yuǎn)超進(jìn)口 進(jìn)口主要以高檔產(chǎn)品為主

中國(guó)辦公家具行業(yè)主要進(jìn)出口產(chǎn)品有五類(lèi)，"可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具"(稅則號(hào)：94013000)、"塑料制辦公室或?qū)W校用品"(稅則號(hào)：39261000)、"辦公室用木家具"(稅則號(hào)：94033000)、"辦公室用金屬家具"(稅則號(hào)：94031000)、"賤金屬檔案柜、文件籃、筆盤(pán)等辦公用具"(稅則號(hào)：83040000)。

中國(guó)是全球辦公家具的領(lǐng)頭制造國(guó)，同時(shí)，也是美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)及日本的辦公家具主要供應(yīng)者。2017-2019年，我國(guó)辦公家具出口金額呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢(shì)。2018年辦公家具出口總額達(dá)到最大值，為58.48億美元。2019年，我國(guó)辦公家具出口金額53.36億美元，同比下降8.75%。

2017-2019年，我國(guó)辦公家具進(jìn)口金額呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢(shì)。2018年辦公家具進(jìn)口總額達(dá)到最大值，為1.03億美元。2019年，我國(guó)辦公家具進(jìn)口金額為1.01億美元，同比下降1.81%。我國(guó)進(jìn)口的辦公家具類(lèi)型主要以高檔為主。

發(fā)展前景：我國(guó)辦公家具發(fā)展空間廣闊

在供給端，目前我國(guó)整個(gè)辦公家具市場(chǎng)都在以一種專(zhuān)業(yè)化的趨勢(shì)發(fā)展，各方積極協(xié)商，發(fā)展目標(biāo)更加明確。例如，僅一個(gè)辦公椅家具用不同的原材料、不同的生產(chǎn)工藝、不同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、不同的使用場(chǎng)合、不同的銷(xiāo)售方式、不同的售后服務(wù)等等，都有家具專(zhuān)業(yè)化的形成，細(xì)致的分類(lèi)使得整個(gè)的辦公家具市場(chǎng)有了更為廣闊的發(fā)展空間。

在需求端，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，銀行、證券、學(xué)校、醫(yī)院以及企業(yè)事業(yè)單位不斷擴(kuò)張，辦公條件不斷改善，對(duì)舒適的辦公家具需求將會(huì)持續(xù)增加。同時(shí)，伴隨著我國(guó)國(guó)際化進(jìn)程的加快，國(guó)外企業(yè)將會(huì)陸續(xù)在中國(guó)設(shè)置辦公機(jī)構(gòu)，對(duì)辦公家具需求量大。

未來(lái)，具有獨(dú)特設(shè)計(jì)和工藝、綠色環(huán)保、智能制造、智能辦公的辦公家具將會(huì)不斷涌現(xiàn)。前瞻預(yù)測(cè)，未來(lái)五年我國(guó)辦公家具行業(yè)銷(xiāo)售收入將以年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5%的增速增長(zhǎng)，2025年我國(guó)辦公家具行業(yè)銷(xiāo)售收入將達(dá)到2500億元。